公司2019年全年实现合约销售金额603.5亿元-新闻采编与制作-178动漫新闻
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金额宝龙-公司2019年全年实现合约销售金额603.5亿元-178动漫新闻

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住宅佔比明顯提升,業績持續穩健增長。寶龍地產2019年歸母凈利潤同比增速不少於40%,主要由於交付增加導致公司收入增加。公司2019年全年實現合約銷售金額603.5億元,同比增長47.1%,超額完成上調后的550億銷售目標;合約銷售面積376.8萬平,同比增長33.5%。2020年1月銷售增速略有放緩,單月實現合同銷售金額35.1億元,同比增長10.4%;合同銷售面積22.1萬平,同比增長5.6%。公司近年產品結構優化,住宅佔比大幅提升,住宅銷售金額佔比由2016年的33.9%提升至2018年的80.1%,邊際改善顯著,支持公司銷售增長及利潤結算。

物業分拆支撐增長,商業模式優勢凸顯。2019年12月,公司分拆物業管理業務于香港上市(寶龍商業,09909),為公司表現提供支撐。同時,依託自身在商業項目開發及商業運營方面的領先優勢,公司近年成功以「商業+住宅」合作形式低價獲取核心城市優質土地資源,特色商業模式日趨成熟,為公司未來銷售及業績增長奠定了堅實基礎。

客戶端近期,寶龍地產發佈正面盈利預告,預期公司2019年公司擁有人應占利潤較2018年錄得不少於40%增幅。中達證券發佈最新研究報告指出,寶龍地產(01238)「商業+住宅」特色商業模式成效顯著,物業管理業務分拆上市為公司表現提供支撐,業績增長可期,維持「買入」評級,給予目標價6.30港元。

風險提示:調控政策存在一定不確定性;公司銷售結算或存一定不確定性。

中達證券預測公司2019-2021年核心EPS分別為人民幣0.67元、0.92元、1.19元,同比增長51.5%、37.3%、29.3%。考慮到公司「商業+住宅」特色商業模式成效顯著,物業管理業務分拆上市為公司表現提供支撐,業績增長可期,給予NAV折讓65%,對應2019年8.4倍PE,目標價港幣6.30元,按照2月12日收盤價計算,上升空間達33%。

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